Pipeline de Ventas
| Lead | Score | Fuente | Intención | Presupuesto | Financiamiento | Plazo | Etapa | Fecha | Acciones |
|---|
📊 Dashboard de Métricas
📉 Funnel de Conversión
🎯 Distribución de Score
💰 Distribución de Presupuesto
📅 Leads por Semana (últimas 8)
❓ Preguntas de Pre-calificación para Meta Instant Form
🎯 Las 4 preguntas que filtran leads antes de que lleguen al agente
Pregunta 1 — Intención de compra
¿Para qué estás buscando la propiedad?
💡 Las primeras 3 respuestas suman score. "Explorando" marca al lead como COLD.
Pregunta 2 — Presupuesto
¿Cuál es tu presupuesto aproximado?
💡 Segmentá los rangos según las propiedades que vendés. Ajustá los montos a tu zona.
Pregunta 3 — Forma de pago
¿Cómo pensás financiar la compra?
💡 "Efectivo" = lead HOT inmediato. "No lo definí" = necesita seguimiento educativo.
Pregunta 4 — Plazo de decisión
¿En qué plazo pensás concretar la operación?
💡 0-3 meses = agente llama en las primeras 2 horas. Más de 12 meses = nurturing automático.
🏆 Sistema de Scoring automático
🔥
HOT
Intención clara + Presupuesto definido + Efectivo o crédito + Compra en 0-6 meses
→ Llamar en <2 horas
🟡
WARM
Alguna duda en financiamiento o plazo, pero intención real de compra
→ Contactar en 24-48 horas
❄
COLD
Solo explora, sin presupuesto claro, sin plazo definido
→ Nurturing por email/WhatsApp
Cómo configurar en Meta Ads (Instant Form):
1. Creá un Lead Ad y elegí "Formulario instantáneo"
2. En "Preguntas personalizadas" agregá las 4 preguntas de arriba como opción múltiple
3. Activá "Mayor volumen" → "Mayor intención" para que Meta muestre una pantalla de revisión antes de enviar
4. Conectá el formulario con tu webhook o integración (Zapier, Make) para que los leads entren automáticamente a este CRM con su score
1. Creá un Lead Ad y elegí "Formulario instantáneo"
2. En "Preguntas personalizadas" agregá las 4 preguntas de arriba como opción múltiple
3. Activá "Mayor volumen" → "Mayor intención" para que Meta muestre una pantalla de revisión antes de enviar
4. Conectá el formulario con tu webhook o integración (Zapier, Make) para que los leads entren automáticamente a este CRM con su score
💬 Conversaciones de Sofia
CONVERSACIONES
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⚡ Flujo de Trabajo — Sistema Sofía
1
CAPTACIÓN
Meta Ads · Portales inmobiliarios → WhatsApp
Los leads llegan por dos canales. Meta Ads: el lead ve el anuncio en Facebook o Instagram y hace clic en »Enviar WhatsApp«; la conversación arranca directo sin formulario externo. Portales (opcional): cuando está activado, Sofía también procesa las consultas entrantes de ZonaProp, Argenprop y MercadoLibre que llegan al WhatsApp de la agencia, identificando automáticamente la fuente.
Meta Ads
Click to WhatsApp
ZonaProp
Argenprop
MercadoLibre
2
PRIMER CONTACTO
Sofía responde en segundos — 24 / 7
En cuanto el lead escribe, Sofía (IA) responde automáticamente. No importa la hora ni el día. El mensaje de bienvenida es cálido y personalizado, y presenta a Sofía como asistente virtual de la agencia.
Respuesta < 5 seg
Sin intervención humana
Tono cálido y profesional
3
PRE-CALIFICACIÓN
3 preguntas clave: intención · forma de pago · plazo
Sofía conduce una conversación natural para detectar: ¿para qué buscás? (vivienda / inversión), ¿cómo pensás pagar? (efectivo / crédito) y ¿en qué plazo? (0-3 / 3-6 / 6-12 meses). Cada respuesta suma puntos al score automático.
Conversación natural
Score automático
Sin formularios
4
CLASIFICACIÓN
4 caminos según el score: Visita · HOT · Seguimiento · Frío
Con las respuestas obtenidas, Sofía clasifica al lead en uno de 4 caminos y responde de manera acorde:
🔥 Visita / HOT
Llama el agente en <2 horas. Score alto, compra inminente.
🟡 Seguimiento
Contacto en 24-48 hs. Tiene intención pero aún evalúa opciones.
❄ Frío
Nurturing por WhatsApp. Sin presupuesto ni plazo definido.
💬 Consulta puntual
Responde la duda y ofrece propiedades relevantes del catálogo.
📲
LO QUE VE EL AGENTE EN SU WHATSAPP
4 tipos de alerta que Sofia envía automáticamente
5
CRM AUTOMÁTICO
El lead se registra solo en el pipeline
Cada conversación genera un lead en el CRM de forma automática. Se guardan: nombre, teléfono, email, score (HOT/WARM/COLD), fuente (Meta Ads), presupuesto detectado y etapa del pipeline. No necesitás cargar nada a mano.
Zero carga manual
Score calculado
Datos completos
6
TU ACCIÓN
Recibís notificación por WhatsApp → actuás
Cuando un lead es clasificado como HOT o solicita una visita, te llega un WhatsApp al instante con el nombre, teléfono y resumen de la conversación. Vos llamás, agendás la visita y cerrás. Sofía hizo el trabajo de filtrado; vos hacés lo que sabés: vender.
🔔 Alerta inmediata
Resumen listo para llamar
Solo leads calificados
7
MANEJO DEL CRM
Guía práctica — cómo usar el CRM día a día
📋 Pipeline
Arrastrá los leads entre columnas para mover su etapa. Usá el filtro para ver solo HOT/WARM/COLD. Hacé clic en un lead para editar sus datos o dejar notas.
👥 Leads
Vista de tabla con todos los contactos. Filtrá por score, etapa o fuente. Hacé clic en ✏️ para editar, en 🗑 para eliminar. Buscá por nombre o teléfono con la lupa.
✏️ Editar un lead
Abrí el lead → cambiá nombre, teléfono, email, score, presupuesto, notas o etapa → Guardar. Los cambios se sincronizan al instante con Sofía.
⬇ Exportar
Botón Exportar en la barra superior → descargás un CSV con todos los leads del pipeline actual. Ideal para importar a Excel o compartir con el equipo.
🔄 Sync con Sofía
El ícono de estado en la barra (⏳ / ✅) muestra la conexión con la IA. Hacé clic para sincronizar manualmente y traer los leads más recientes de las conversaciones de WhatsApp.
📊 Métricas
Pestaña Métricas → resumen de conversión por etapa, distribución HOT/WARM/COLD y fuentes de leads. Revisá semanalmente para saber qué anuncios traen los mejores contactos.
💡 Rutina recomendada: Cada mañana abrí Pipeline → filtrá HOT → llamá a todos los que llegaron de noche. Cada viernes revisá Métricas y mové a "Perdido" los leads que no contestaron en 14 días. Mantené el CRM limpio = mejor visibilidad de tu negocio.
✅ Tareas de la Agencia
Reportes Meta Ads
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💰 Finanzas
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